Опция рассрочки, которую предлагают всё больше ритейлеров, начала конкурировать с пластиковыми картами и системой быстрых платежей. Как пояснили представители отрасли и эксперты в интервью «Российской газете», данный подход способствует увеличению среднего чека и повышению клиентской лояльности. В то же время, как отмечает Банк России, уровень задолженности потребителей продолжает расти, а полноценное регулирование данной области ещё не установлено.
Согласно данным BNPL-сервиса «Долями», количество магазинов-партнёров увеличилось на 48% за первые девять месяцев 2024 года, а средний размер покупки возрос на 18%. Офлайн-оплаты выросли на 25%. В сервисе «Подели» также сообщают, что спрос как со стороны заёмщиков, так и ритейлеров находится в постоянном росте. Количество партнёров достигло 70 тысяч, а количество запросов на подключение возросло на 30%. За последние четыре месяца обороты увеличились более чем на 50%.
Объём транзакций в сервисе «Сплит» за последние месяцы возрос на 50% по сравнению с летним периодом, что связано как с сезоном распродаж, так и с ростом числа партнёров и среднего чека. В этом году рассрочку начали предлагать такие компании, как «Золотое Яблоко», Sunlight, «Ситилинк», Hoff, «Спортмастер» и «Лэтуаль».
Рынок BNPL (плати позже) в России является относительно новым направлением и сосредоточен на сотрудничестве банков и IT-компаний. К числу ведущих игроков относятся такие продукты, как «Долями» от Т-Банка, «Сплит» от «Яндекса» и «Подели» от Альфа-Банка, которые активно предлагают свои решения для бизнеса. О новом способе оплаты информируют не только на кассах, но и на ценниках, как в онлайн-, так и в офлайн-среде.
Магазины используют BNPL для удержания конкурентоспособности, привлечения клиентов, не имеющих кредитных карт, и как альтернативный способ стимулирования продаж в условиях кризиса, когда покупательская способность падает, объясняет Артем Журавлев, директор продукта Method в финтех-компании Paygine.
Услуги BNPL не оказываются безвозмездными. Бизнес имеет дело с комиссией, составляющей в среднем 4-8% от суммы покупки, что уже включает эквайринг и позволяет этой услуге быть более привлекательной по сравнению с оплатой банковскими картами, где комиссии достигают 1,5-3%. «Магазины готовы платить больше за эту услугу из-за роста их объемов продаж», – добавляет эксперт. Бизнес получает средства сразу после завершения продажи, а покупатель погашает рассрочку на платформе.
Доверие клиентов, как показала практика, возрастает благодаря простоте процесса и ясным условиям. Обычно цена товара делится на четыре части, которые нужно оплачивать каждые две недели. При этом клиент получает продукт сразу, но фактически берет его в рассрочку, не оформляя кредит и не предоставляя паспортные данные. Проценты отсутствуют.
Однако именно эта простота вызывает обеспокоенность у Банка России, так как в ней скрываются определенные риски: нерегулируемые штрафы за просрочку и неконтролируемое увеличение долговой нагрузки. Для защиты прав потребителей важно устранить различия между рассрочкой и потребительским кредитованием, как сообщали представители Банка России. Это означает, что пользователи рассрочки должны иметь такую же защиту, как и заемщики, которые взяли потребительский кредит.
В августе в Государственную Думу был представлен соответствующий законопроект. Однако не все поддерживают его, указывая на то, что дополнительный закон может быть не самым удачным решением. В то же время необходимо создать условия, способствующие защите прав пользователей рассрочки. Члены совета при президенте РФ отмечают, что в будущем могут возникнуть финансовые инновации, которые не попадут под существующие законы, что приведет к правовым противоречиям.
Существует две разновидности рассрочки: платная и бесплатная. Первая фактически рассматривается как кредит, и именно так к ней должны относиться, как отметили в Центральном банке. В текущий момент размер штрафных санкций не имеет ограничений, а условия могут менять в любое время. Специализированные операторы должны предоставлять бесплатную рассрочку, для чего предстоит создать реестр. Клиентам необходимо понимать последствия, и нужно установить общие правила для предоставления таких услуг. Также планируется установить предел в 15 тыс. рублей, при превышении которого информация должна передаваться в бюро кредитных историй. В компании «Долями» подчеркивают важность регулирования рассрочек и поддержку идеи ЦБ о разделении традиционного кредитования и BNPL-сервисов.
По словам представителя компании, «BNPL не должен заменять кредиты». На ныне существующем банковском рынке имеются четко определенные кредитные продукты, такие как POS-кредитование, которые отвечают специфическим потребностям клиентов. В компании считают, что для частичной оплаты оптимальным сроком рассрочки будет три месяца, а шесть месяцев излишни, так как их покрывает кредитование. «При этом лимит стоит пересмотреть и увеличить до 60 тыс. рублей», — добавил эксперт. Ассоциации уже поднимали этот вопрос, поскольку средний чек по частям не превышает 10 тыс. рублей, однако существует значительное разнообразие: иногда в рассрочку покупают даже стаканы.
Центробанк стремится предотвратить чрезмерную закредитованность населения. Сервисы BNPL позволяют избежать сбора и проверки персональных данных, чтобы упростить процесс для потребителей. Михаил Алексин, генеральный директор Объединенного кредитного бюро, отметил, что „очень сложно учитывать интересы всех участников рынка, и единства пока нет. Тем не менее, сервисам рассрочки действительно нужно регулирование для защиты прав потребителей, а формат еще оставляет опции для обсуждения“.
Центральный банк предпринял шаги заранее, чтобы избежать ошибок, которые допускали другие государства. В отличие от них, которые позволили концепции BNPL развиться и затем столкнулись с различными трудностями, регулятор стремится поддерживать нейтральную технологическую среду для операторов таких платёжных сервисов.
Рынок BNPL демонстрирует значительный рост: по информации BNPL-сервиса «Долями», за первые девять месяцев 2024 года объем рынка достиг 200 миллиардов рублей, что больше, чем за весь 2023 год. Прогнозы указывают, что к концу 2024 года он может вырасти до 300 миллиардов рублей.
Как отмечает Журавлев, BNPL начинает становиться обыденным в нескольких секторах, таких как электроника, одежда и путешествия. Этот формат также оказывается выгодным для финансирования образовательных услуг, добавила Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова. Сервисы BNPL становятся важной частью покупательского процесса. По данным Paygine, ежемесячный оборот в офлайн-торговле по частям увеличился в три раза.
BNPL привлекает новую аудиторию: многие покупатели активно ищут магазины с подобным вариантом оплаты, отмечает Журавлев. Частичное дробление платежей значительно снижает барьер для приобретения; это упрощает эмоциональное восприятие покупки, и, как показывает статистика, средний чек повышается в среднем на 50%. 76% клиентов возвращаются за повторными покупками.
